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海通国外证券集团有限公司陈子叶,闻宏伟近期对迎驾贡酒进行盘考并发布了盘考讲述《2023年中期功绩点评：结构升级孝敬增量，二季度功绩超预期》，本讲述对迎驾贡酒给出增握评级，觉得其标的价位为75.00元，面前股价为72.44元，预期上升幅度为3.53%。

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迎驾贡酒(603198)

事件。23H1公司终了贸易收入31.4亿元，同比增长24.2%；归母净利润10.6亿元，同比增长36.5%；扣非归母净利润10.3亿元，同比增长37.7%。23Q2终了贸易收入12.3亿元，同比增长28.6%；归母净利润3.6亿元，同比增长60.9%。

洞藏放量势能不减，渠说念数目、质料双升。23H1公司中高等/无为白酒终了营收23.7/6.1亿元，同比+28.0%/16.3%，中高等占比进步2.2pct；23Q2中高等/无为白酒终了营收8.6/2.9亿元，同比+39.6%/12.5%，中高等占比进步5.5pct，洞藏系列继续高增，拉动销售额快速增长。分地区来看，安徽省内、省外终了营收21.1/8.8亿元，同比+33.3%/9.7%，省内占比进步4.2pct，公司深耕省内县区以下市集，终局网点袒护率与市占率稳步进步，并逐渐鼓吹洞藏的省外发展，在南京、盐城、徐州逐渐完成居品的导入与布局。23H1公司省内/省外经销商数目同比净加多78/26家至726/669个，单个经销商平均营收同比进步19.0%/5.5%至290.0/131.0万，面前公司以功绩为导向，卓著品项、网点等主义侦查，渠说念数目与质料在进步上都头并进。

结构升级孝敬功绩增量，边界效应下费率可控。受益于省内宴席市集回暖，23H1公司毛利率进步2.7pct至70.9%，其中23Q2毛利率上行7.4pct至70.6%，居品结构握续升级，孝敬功绩主要增量。23H1公司销售用度率/惩处用度率/税金及附加的销售百分比同比-0.7pct/-0.6pct/+0.6pct，边界效应下费率可控；23Q2销售用度率/惩处用度率/税金及附加的销售百分比同比+0.1pct/-0.9pct/+1.3pct，23Q2销售用度同比增长29.5%，主因广宣费、员工薪酬同比上行17.2%/14.9%。概括看来，23H1公司净利润率同比进步3.0pct至33.8%，其中23Q2净利润率大幅增长5.7%至29.7%，盈利智商终了高增。

打造文化战术元年，终局市集景气度朝上。上半年公司围绕“惩处进步、本色进步、传播进步”三大进步，深化迎驾品牌文化确立，打造文化迎驾战术元年。居品端，洞藏系列仍处于人命周期的成永久阶段，公司稳住洞6/洞9基本盘，推动洞16及以上居品在300元以上价钱带的发力。营销端，通过举办合肥群星演唱会买酒送票的面容，加强阔绰者互动，升级文化与品性的和会抒发。渠说念端，公司加大针对宴席宴请、大家阔绰等场景的扫码红包与渠说念返利，面前渠说念利润仍高于竞品，自点率快速进步，终局阔绰氛围浓厚。

投资提议与盈利预测。咱们预测公司2023-2025年营收为67.3/81.5/96.9亿元，净利润为22.3/28.0/34.1亿元，对应EPS为2.78/3.50/4.27(前值2.69/3.37/4.14)。参考可比公司估值，探究到公司洞藏系列占比有望握续孝敬功绩增量，赐与2023年27xPE(不变)，标的价由73元上调至75元，保管“优于大市”评级。

风险领导：宏不雅经济不细则性，市集竞争加重，食物安全问题

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证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据蓄意，国金证券刘宸倩盘考员团队对该股盘考较为深切，近三年预测准确度均值高达96.47%，其预测2023年度包摄净利润为盈利22.29亿，字据现价换算的预测PE为24.47。

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